क्या डेल्हीवरी भारतीय लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर हावी है? 

डेल्हीवरी लिमिटेड के मौलिक विश्लेषण में प्रमुख वित्तीय मीट्रिक पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें ₹26,608.96 करोड़ का कुल बाजार पूंजीकरण, 0.13 का ऋण-से-इक्विटी अनुपात और -2.72% का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) शामिल है। ये संख्याएँ कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार मूल्यांकन के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करती हैं।

लॉजिस्टिक्स सेक्टर का अवलोकन – Overview Of Logistics Sector In Hindi

लॉजिस्टिक्स सेक्टर में वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं के मूल से उपभोग तक की आवाजाही और भंडारण की योजना, क्रियान्वयन और प्रबंधन शामिल है। यह वैश्विक व्यापार को सक्षम बनाने और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस उद्योग में परिवहन, वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन और पैकेजिंग जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, लॉजिस्टिक्स अधिक सुव्यवस्थित हो गया है, जो गति बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए स्वचालन, डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उपकरणों का लाभ उठा रहा है।

डेल्हीवरी इंडिया लिमिटेड का वित्तीय विश्लेषण – Financial Analysis of Delhivery India Ltd In Hindi

1. बिक्री वृद्धि: बिक्री मार्च 2023 में ₹7,225 करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में ₹8,142 करोड़ हो गई, जो लगभग 12.7% की वृद्धि दर्शाती है। यह कंपनी के परिचालन में निरंतर विस्तार और इसकी लॉजिस्टिक्स सेवाओं की मांग को दर्शाता है।
2. खर्च के रुझान: खर्च मार्च 2023 में ₹7,677 करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में ₹8,015 करोड़ हो गया, जो 4.4% की छोटी वृद्धि है, जो राजस्व वृद्धि की तुलना में बेहतर लागत नियंत्रण को दर्शाता है।
3. परिचालन लाभ और मार्जिन: परिचालन लाभ मार्च 2023 में ₹-452 करोड़ के नुकसान से महत्वपूर्ण रूप से सुधरकर मार्च 2024 में ₹127 करोड़ के लाभ में पहुंच गया। तदनुसार, परिचालन लाभ मार्जिन (OPM) मार्च 2023 में -6% से बढ़कर मार्च 2024 में 2% पर सकारात्मक हो गया, जो बेहतर परिचालन दक्षता का संकेत है।
4. लाभप्रदता संकेतक: शुद्ध लाभ में नुकसान मार्च 2023 में ₹-1,008 करोड़ से घटकर मार्च 2024 में ₹-249 करोड़ रह गया, जो बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य का संकेत है। प्रति शेयर आय (EPS) 2023 में ₹-13.83 से सुधरकर 2024 में ₹-3.38 हो गई, जो लाभप्रदता की दिशा में प्रगति दिखा रही है।
5. प्रमुख वित्तीय मीट्रिक्स: अन्य आय मार्च 2023 में ₹319 करोड़ से तेजी से बढ़कर मार्च 2024 में ₹439 करोड़ हो गई, जो परिचालन चुनौतियों की कुछ भरपाई कर रही है। मूल्यह्रास लागत 2023 में ₹831 करोड़ से घटकर 2024 में ₹722 करोड़ हो गई, जबकि ब्याज खर्च ₹89 करोड़ पर स्थिर रहा।

Metrics	Mar 2021	Mar 2022	Mar 2023	Mar 2024
Sales	3647	6882	7225	8142
Expenses	3769	7357	7677	8015
Operating Profit	-123	-475	-452	127
OPM %	-3%	-7%	-6%	2%
Other Income	150	156	319	439
Interest	89	100	89	89
Depreciation	355	611	831	722
Profit before tax	-416	-1029	-1053	-244
Tax %	0%	-2%	-4%	2%
Net Profit	-416	-1011	-1008	-249
EPS in Rs	-2492.60	-15.75	-13.83	-3.38
Dividend Payout %	0%	0%	0%	0%

* समेकित आंकड़े करोड़ रुपये में

डेल्हीवरी इंडिया लिमिटेड कंपनी मेट्रिक्स – Delhivery India Limited Company Metrics In Hindi

डेलीवरी इंडिया लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण ₹25,362.36 करोड़ है। इसके स्टॉक का क्लोजिंग मूल्य ₹341.8 है, और P/E अनुपात -101.78 है। कंपनी का नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (ROCE) -1.54% है और त्रैमासिक EPS ₹0.14 है। इसका मूल्य-से-बही (PB) अनुपात 2.77 है, जिसमें ऋण-से-इक्विटी अनुपात 0.13 है। इक्विटी पर प्रतिफल (ROE) -2.72% है। छह महीनों में, स्टॉक ने -14.42% का रिटर्न दिया है, जिसमें 1 महीने का रिटर्न 5.44% है।

बाजार पूंजीकरण: बाजार पूंजीकरण डेलीवरी इंडिया लिमिटेड के बकाया शेयरों का कुल बाजार मूल्य दर्शाता है, जो ₹25,362.36 करोड़ है।

P/E अनुपात: मूल्य-से-आय (P/E) अनुपात -101.78 दर्शाता है कि डेलीवरी इंडिया लिमिटेड वर्तमान में घाटे में चल रही है।

ROCE (नियोजित पूंजी पर प्रतिफल): -1.54% का ROCE कंपनी की कुल नियोजित पूंजी से लाभ उत्पन्न करने में नकारात्मक दक्षता को दर्शाता है।

EPS (प्रति शेयर आय): त्रैमासिक EPS ₹0.14 कंपनी के लाभ का वह हिस्सा दर्शाता है जो प्रत्येक बकाया शेयर को आवंटित किया गया है।

PB अनुपात: मूल्य-से-बही (PB) अनुपात 2.77 दर्शाता है कि बाजार कंपनी के बही मूल्य की तुलना में कैसे मूल्यांकन करता है।

ऋण-से-इक्विटी अनुपात: डेलीवरी इंडिया लिमिटेड का ऋण-से-इक्विटी अनुपात 0.13 है, जो इसकी इक्विटी की तुलना में कम ऋण स्तर को दर्शाता है।

इक्विटी पर प्रतिफल (ROE): -2.72% का ROE डेलीवरी इंडिया लिमिटेड की नकारात्मक लाभप्रदता को मापता है, जो शेयरधारकों द्वारा निवेश किए गए धन से उत्पन्न घाटे को दर्शाता है।

स्टॉक रिटर्न: पिछले छह महीनों में, डेलीवरी इंडिया लिमिटेड के स्टॉक ने -14.42% का रिटर्न दिया है और इसका 1 महीने का रिटर्न 5.44% है।

शुद्ध लाभ मार्जिन: 5-वर्षीय औसत शुद्ध लाभ मार्जिन -10.09% इस अवधि में कंपनी के लगातार परिचालन घाटे को दर्शाता है।

डेल्हीवरी स्टॉक प्रदर्शन – Delhivery Stock Performance In Hindi

डेलीवरी लिमिटेड के स्टॉक ने पिछले वर्ष में -19.0% का निवेश प्रतिफल दर्जा किया है, जो मूल्य में गिरावट को दर्शाता है।

Period	Return on Investment (%)
1 Year	-19.0 %

उदाहरण: यदि किसी निवेशक ने एक वर्ष पहले डेल्हीवरी लिमिटेड के स्टॉक में ₹1,000 का निवेश किया होता, तो अब इसका मूल्य लगभग ₹810 होता, जो मूल्य में 19% की कमी को दर्शाता है।

डेल्हीवरी शेयरहोल्डिंग पैटर्न – Delhivery Shareholding Pattern In Hindi

Metrics	Dec 2023	Mar 2024	Jun 2024	Sep 2024
FIIs	62.71%	63.63%	61.16%	55.02%
DIIs	17.02%	19.62%	22.03%	28.56%
Public	20.27%	16.73%	16.81%	16.41%
No. of Shareholders	94011	92984	128985	139715

डेल्हीवरी भागीदारी और अधिग्रहण – Delhivery Partnerships and Acquisitions In Hindi

डेलीवरी, भारत की एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला सेवा कंपनी ने विभिन्न साझेदारियों और अधिग्रहणों के माध्यम से रणनीतिक रूप से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है:

• स्पॉटन लॉजिस्टिक्स अधिग्रहण (अगस्त 2021): डेलीवरी ने अपने B2B परिचालनों को मजबूत करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्पॉटन लॉजिस्टिक्स का अधिग्रहण किया, जिससे देश भर में इसकी एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी सेवाओं में वृद्धि हुई।
• फेडएक्स सहयोग (जुलाई 2021): फेडएक्स एक्सप्रेस ने डेलीवरी में निवेश किया, अल्पांश हिस्सेदारी हासिल की, और भारत में बेहतर लॉजिस्टिक्स समाधानों के लिए संयुक्त ताकतों का लाभ उठाने हेतु दीर्घकालिक वाणिज्यिक समझौता किया।
• अल्गोरिथम टेक अधिग्रहण (दिसंबर 2022): डेलीवरी ने पुणे स्थित अल्गोरिथम टेक प्राइवेट लिमिटेड, एक आपूर्ति श्रृंखला सॉफ्टवेयर फर्म का अधिग्रहण किया, ताकि अपने एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला समाधानों की पेशकश को मजबूत किया जा सके।
• विनकुलम हिस्सेदारी अधिग्रहण (जून 2023): डेलीवरी ने विनकुलम में हिस्सेदारी हासिल की, जो ई-कॉमर्स और मल्टी-चैनल रिटेल में विशेषज्ञता वाली एक SaaS कंपनी है, ताकि ब्रांड्स के लिए अपने फुलफिलमेंट समाधानों को मजबूत किया जा सके।

डेल्हीवरी पीयर तुलना – Delhivery Peer comparison In Hindi

नीचे दी गई तालिका डेल्हीवरी स्टॉक के प्रति साथियों की सहानुभूति दर्शाती है।

Metrics	Name	CMP                  Rs.	Mar Cap                  Rs.Cr.	P/E	ROE                  %	ROCE                  %	6mth return                  %	1Yr return                  %	Div Yld                  %
1.	Container Corpn.	767.95	46790.76	36.10	10.93	13.93	-26.82	-7.74	1.50
2.	Delhivery	349.60	25968.58	825.45	-2.94	-1.73	-10.92	-9.77	0.00
3.	Zinka Logistics	501.65	8853.06	–	-59.12	-32.33	–	–	0.00
4.	Transport Corp.	1084.75	8453.09	22.18	19.05	19.92	18.35	32.81	0.88
5.	TVS Supply	173.19	7639.44	257.22	-7.39	4.74	-4.57	-12.97	0.00
6.	Allcargo Logist.	51.21	5032.83	145.81	4.94	3.32	-14.64	-33.28	2.15
7.	VRL Logistics	517.70	4528.24	53.62	9.00	10.70	-8.79	-29.94	0.97

डेल्हीवरी का भविष्य – Future of Delhivery In Hindi

डेलीवरी का भविष्य भारत के बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र का लाभ उठाने और टियर-2 और टियर-3 शहरों में अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विस्तार करने में निहित है। प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों, लागत दक्षता और रणनीतिक साझेदारियों पर इसका ध्यान स्थायी विकास के लिए इसे स्थिति प्रदान करता है। हालांकि, विकसित होते लॉजिस्टिक्स परिदृश्य में दीर्घकालिक सफलता के लिए लगातार लाभप्रदता हासिल करना और प्रतिस्पर्धा का सामना करना महत्वपूर्ण होगा।

डेल्हीवरी शेयर में निवेश कैसे करें? 

डेलीवरी शेयरों में निवेश करने के लिए, एलिस ब्लू जैसे प्रतिष्ठित स्टॉक ब्रोकर के साथ डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलकर शुरुआत करें। स्टॉक के प्रदर्शन का अध्ययन करें और अपने ऑर्डर देने के लिए ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।

1. स्टॉक ब्रोकर चुनें: एलिस ब्लू जैसा विश्वसनीय स्टॉक ब्रोकर चुनें जो निर्बाध स्टॉक मार्केट लेनदेन के लिए कम शुल्क, उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफॉर्म और अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करता है।
2. डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलें: शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने के लिए डीमैट खाता और शेयरों की खरीद-बिक्री के लिए ट्रेडिंग खाता खोलें।
3. अपना खाता फंड करें: अपने निवेश की तैयारी के लिए ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, या अन्य भुगतान विधियों के माध्यम से अपने ट्रेडिंग खाते में पैसा जमा करें।
4. डेलीवरी स्टॉक का अनुसंधान करें: खरीद आदेश देने से पहले सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए डेलीवरी के प्रदर्शन, वित्तीय और बाजार रुझानों का विश्लेषण करें।
5. खरीद आदेश दें: डेलीवरी शेयरों की खोज करने, मात्रा निर्दिष्ट करने और खरीद के लिए मार्केट या लिमिट ऑर्डर देने के लिए अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।

डेल्हीवरी के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डिस्क्लेमर: उपरोक्त लेख शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है, और लेख में उल्लिखित कंपनियों का डेटा समय के साथ बदल सकता है। उद्धृत प्रतिभूतियाँ अनुकरणीय हैं और अनुशंसात्मक नहीं हैं।