சுனில் சிங்கானியா போர்ட்ஃபோலியோ vs ஆர்கே தமானி போர்ட்ஃபோலியோ

சுனில் சிங்கானியாவின் போர்ட்ஃபோலியோ பன்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, உற்பத்தி, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நுகர்வோர் பொருட்களில் மிட்-கேப் மற்றும் ஸ்மால்-கேப் பங்குகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. ராதாகிஷன் தமானியின் போர்ட்ஃபோலியோ முதன்மையாக சில்லறை விற்பனை மற்றும் FMCG ஆகியவற்றில் குவிந்துள்ளது, அவென்யூ சூப்பர்மார்ட்ஸ் (DMart) ஒரு முக்கிய ஹோல்டிங்காக உள்ளது. சிங்கானியா வளர்ச்சியை நோக்கமாகக் கொண்டாலும், தமானி குறைந்த ஆபத்துள்ள, நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்கும் உத்தியைப் பின்பற்றுகிறார்.

சுனில் சிங்கானியா யார்?

இந்தியாவின் மும்பையில் பிறந்த சுனில் சிங்கானியா, ஒரு முக்கிய இந்திய முதலீட்டாளர் மற்றும் 2018 இல் நிறுவப்பட்ட அபாக்கஸ் சொத்து மேலாண்மை LLP இன் நிறுவனர் ஆவார். அவர் பம்பாய் பல்கலைக்கழகத்தில் வணிகப் பட்டம் பெற்றுள்ளார் மற்றும் இந்திய பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தில் தகுதிவாய்ந்த பட்டயக் கணக்காளர் ஆவார். கூடுதலாக, அவர் ஒரு பட்டய நிதி ஆய்வாளர் (CFA) பட்டயதாரர் ஆவார். 

டிசம்பர் 2024 நிலவரப்படி, சிங்கானியாவின் பங்கு முதலீடுகளின் நிகர மதிப்பு தோராயமாக ₹2,630.6 கோடி ஆகும். அவர் தனது மூலோபாய முதலீடுகளுக்கு பெயர் பெற்றவர் மற்றும் இந்தியாவின் முதலீட்டு மேலாண்மை நிலப்பரப்பில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார். 

ஆர்.கே. தமானி யார்?

ராஜஸ்தானின் பிகானரில் ஜூலை 12, 1955 அன்று பிறந்த ராதாகிஷன் ஷிவ்கிஷன் தமானி, ஒரு முக்கிய இந்திய பில்லியனர் முதலீட்டாளர் மற்றும் தொழிலதிபர் ஆவார். அவர் டிமார்ட் என்ற சில்லறை விற்பனைச் சங்கிலியை இயக்கும் அவென்யூ சூப்பர்மார்ட்ஸ் லிமிடெட்டின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் ஆவார். தமானி மும்பை பல்கலைக்கழகத்தில் வணிகத்தைத் தொடர்ந்தார், ஆனால் ஒரு வருடம் கழித்து தனது தந்தையின் மறைவுக்குப் பிறகு பங்குச் சந்தையில் நுழைந்தார். 

அக்டோபர் 2024 நிலவரப்படி, தமானியின் நிகர மதிப்பு $31.5 பில்லியனாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது அவரை இந்தியாவின் பணக்காரர்களில் ஒருவராக நிலைநிறுத்துகிறது. 2002 ஆம் ஆண்டு அவர் நிறுவிய டிமார்ட்டின் வெற்றியின் காரணமாக அவர் பெரும்பாலும் இந்தியாவின் “சில்லறை விற்பனை மன்னர்” என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். அவரது தலைமையின் கீழ், டிமார்ட் நாடு முழுவதும் 250 க்கும் மேற்பட்ட கடைகளாக விரிவடைந்துள்ளது. சில்லறை விற்பனைக்கு கூடுதலாக, தமானி விஎஸ்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் இந்தியா சிமென்ட்ஸ் போன்ற நிறுவனங்களிலும் குறிப்பிடத்தக்க பங்குகளை வைத்திருக்கிறார். 

சுனில் சிங்கானியாவின் தகுதி என்ன?

சுனில் சிங்கானியா பம்பாய் பல்கலைக்கழகத்தில் வணிகவியல் பட்டதாரி மற்றும் இந்திய பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தால் சான்றளிக்கப்பட்ட பட்டயக் கணக்காளர் ஆவார். அமெரிக்காவின் CFA நிறுவனத்தில் இருந்து பட்டய நிதி ஆய்வாளர் (CFA) பதவியையும் பெற்றுள்ளார். 

தொழில் ரீதியாக, சிங்கானியா ரிலையன்ஸ் கேபிடல் லிமிடெட்டில் உலகளாவிய பங்குத் தலைவராகப் பணியாற்றியுள்ளார், குழு முழுவதும் பங்குச் சொத்துக்களை மேற்பார்வையிட்டார். 2018 ஆம் ஆண்டில், அவர் அபாக்கஸ் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் எல்எல்பியை நிறுவினார், இந்தியாவை மையமாகக் கொண்ட முதலீட்டு உத்திகளில் கவனம் செலுத்தினார்.

ஆர்.கே. தமானியின் தகுதி என்ன?

ராதாகிஷன் தமானி மும்பை பல்கலைக்கழகத்தில் வணிகவியல் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றார், ஆனால் ஒரு வருடம் கழித்து தனது குடும்பத்தின் பந்து தாங்கும் தொழிலில் சேர வெளியேறினார். 

தொழில் ரீதியாக, தமானி பங்குச் சந்தைக்கு மாறினார், வெற்றிகரமான முதலீட்டாளராகவும் தரகராகவும் முக்கியத்துவம் பெற்றார். 2002 ஆம் ஆண்டில், அவர் அவென்யூ சூப்பர்மார்ட்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தை நிறுவினார், இது சில்லறை விற்பனைச் சங்கிலியான டிமார்ட்டின் தாய் நிறுவனமாகும், இது இந்தியாவின் முன்னணி சில்லறை வணிக நிறுவனங்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது. 

முதலீட்டு உத்திகள் – சுனில் சிங்கானியா எதிராக ஆர்.கே.தமானி

சுனில் சிங்கானியா மற்றும் ராதாகிஷன் தமானி இடையேயான முதலீட்டு உத்திகளில் உள்ள முக்கிய வேறுபாடு அவர்களின் அணுகுமுறையில் உள்ளது. சுனில் சிங்கானியா நீண்ட கால நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட மிட்-கேப் மற்றும் ஸ்மால்-கேப் முதலீடுகளில் கவனம் செலுத்துகிறார், அதே நேரத்தில் ராதாகிஷன் தமானி ஒரு செறிவூட்டப்பட்ட மதிப்பு-முதலீட்டு அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுகிறார், நிலையான செல்வத்தை உருவாக்க சில்லறை விற்பனை, FMCG மற்றும் ப்ளூ-சிப் பங்குகளில் கவனம் செலுத்துகிறார்.

அம்சம்	சுனில் சிங்கானியா	ராதாகிஷன் தமானி
முதலீட்டு அணுகுமுறை	பன்முகப்படுத்தப்பட்ட, நடுத்தர மற்றும் சிறிய மூலதன வளர்ச்சி முதலீடுகள்	அடிப்படையில் வலுவான பங்குகளில் முதலீடு செய்வது பழமைவாத, நீண்ட கால மதிப்புமிக்கது.
துறை விருப்பம்	நுகர்வோர் பொருட்கள், உற்பத்தி, உள்கட்டமைப்பு, நிதி	சில்லறை விற்பனை, FMCG, ரியல் எஸ்டேட், சிமென்ட், புளூ-சிப் பங்குகள்
பங்குத் தேர்வு	வலுவான அடிப்படைகள் மற்றும் வருவாய் திறன் கொண்ட வளர்ச்சி பங்குகள்	நிலையான வருவாய் மற்றும் லாப வளர்ச்சியுடன் சந்தைத் தலைவர்கள்
ஆபத்து பசி	மிதமான – பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோ ஆபத்தை சமநிலைப்படுத்துகிறது	குறைந்த – குறைந்த ஆபத்து, நிலையான வருமானம் தரும் முதலீடுகளை விரும்புகிறது.
முதலீட்டு ஹாரிஸான்	நீண்ட கால	நீண்ட கால
சந்தை செல்வாக்கு	பன்முகப்படுத்தப்பட்ட முதலீடு மூலம் நிறுவன மற்றும் சில்லறை முதலீட்டாளர்களை பாதிக்கிறது.	இந்தியாவின் “சில்லறை வணிக மன்னன்” என்று அழைக்கப்படும் இவர், இந்தியாவின் நவீன சில்லறை வணிகத் துறையை வடிவமைத்துள்ளார்.

சுனில் சிங்கானியா போர்ட்ஃபோலியோ vs ஆர்கே தமானி போர்ட்ஃபோலியோ ஹோல்டிங்ஸ்

சுனில் சிங்கானியாவிற்கும் ராதாகிஷன் தமானியின் போர்ட்ஃபோலியோ ஹோல்டிங்குகளுக்கும் இடையிலான முக்கிய வேறுபாடு துறை ஒதுக்கீட்டில் உள்ளது. சுனில் சிங்கானியா பல துறைகளில் முதலீடு செய்து, பல்வகைப்படுத்தலை உறுதி செய்கிறார், அதே நேரத்தில் ராதாகிஷன் தமானி முதன்மையாக சில்லறை விற்பனை மற்றும் FMCG இல் கவனம் செலுத்துகிறார், அவென்யூ சூப்பர்மார்ட்ஸ் (DMart) மற்றும் ப்ளூ-சிப் நிறுவனங்களில் முக்கிய பங்குகளை வைத்திருக்கிறார்.

அம்சம்	சுனில் சிங்கானியா	ராதாகிஷன் தமானி
வைத்திருக்கும் மொத்த பங்குகள்	25	10
நிகர மதிப்பு	₹2,885.3 கோடி	₹2,61,460 கோடி
சிறந்த ஹோல்டிங்ஸ்	சர்தா எனர்ஜி & மினரல்ஸ், தி அனுப் இன்ஜினியரிங், மாஸ்டெக்	அவென்யூ சூப்பர்மார்ட்ஸ் (டிமார்ட்), இந்தியா சிமென்ட்ஸ், விஎஸ்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ்
துறை கவனம்	உற்பத்தி, நுகர்வோர் பொருட்கள், உள்கட்டமைப்பு	சில்லறை விற்பனை, FMCG, சிமென்ட், ரியல் எஸ்டேட்
பங்கு வகை	மிட்-கேப் மற்றும் ஸ்மால்-கேப் வளர்ச்சி பங்குகள்	பெரிய மூலதனம் மற்றும் நீல-சிப் தற்காப்பு பங்குகள்
சமீபத்திய வாங்குதல்	ஜிண்டால் ஸ்டெயின்லெஸ் (ஹிசார்) நிறுவனத்தில் அதிகரித்த பங்குகள்	அவென்யூ சூப்பர்மார்ட்ஸில் (டிமார்ட்) அதிகரித்த பங்குகள்
சமீபத்திய விற்பனை	ரூட் மொபைலில் பங்குகள் குறைக்கப்பட்டன	VST இண்டஸ்ட்ரீஸில் குறைக்கப்பட்ட பங்குகள்

3 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சுனில் சிங்கானியாவின் இலாகா செயல்திறன்

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில், சுனில் சிங்கானியாவின் போர்ட்ஃபோலியோ வலுவான செயல்திறனை வெளிப்படுத்தியுள்ளது, கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை (CAGR) தோராயமாக 15% அடைந்துள்ளது. மிட்-கேப் மற்றும் ஸ்மால்-கேப் பங்குகளில் அவர் மேற்கொண்ட மூலோபாய கவனம் குறிப்பிடத்தக்க வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளது, ஜிண்டால் ஸ்டெயின்லெஸ் (ஹிசார்) மற்றும் ரூட் மொபைல் போன்ற நிறுவனங்களில் குறிப்பிடத்தக்க முதலீடுகள் போர்ட்ஃபோலியோவின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கின்றன. 

சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தபோதிலும், அவரது பன்முகப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுறை இந்த காலகட்டத்தில் சுமார் 52% போர்ட்ஃபோலியோ விரிவாக்கத்திற்கு வழிவகுத்தது. இருப்பினும், சமீபத்திய சந்தை திருத்தங்கள் மார்ச் 2024 நிலவரப்படி அவரது நிகர மதிப்பில் 0.26% சிறிய சரிவுக்கு வழிவகுத்தன.

3 ஆண்டுகளில் ஆர்.கே. தமானி போர்ட்ஃபோலியோவின் செயல்திறன்

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில், ராதாகிஷன் தமானியின் போர்ட்ஃபோலியோ குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியைக் காட்டியுள்ளது, கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை (CAGR) தோராயமாக 36.9% அடைந்துள்ளது. இந்த அற்புதமான செயல்திறனுக்கு பெரும்பாலும் அவென்யூ சூப்பர்மார்ட்ஸ் லிமிடெட் (DMart) இல் அவர் வைத்திருக்கும் கணிசமான பங்குகளே காரணம், இது அவரது போர்ட்ஃபோலியோ மதிப்பில் 97% க்கும் அதிகமாகும். மார்ச் 2019 மற்றும் மார்ச் 2022 க்கு இடையில், போர்ட்ஃபோலியோவின் மதிப்பு ₹66,812 கோடியிலிருந்து ₹171,440 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. 

சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தபோதிலும், சில்லறை விற்பனைத் துறையில் தமானியின் கவனம் செலுத்திய முதலீட்டு உத்தி குறிப்பிடத்தக்க வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளது. குறிப்பாக, டிரென்ட் லிமிடெட்டில் அவரது பங்கு 2023 ஆம் ஆண்டில் 123% வருமானத்தை அளித்தது, இது போர்ட்ஃபோலியோ செயல்திறனை மேலும் மேம்படுத்தியது. அதிக வளர்ச்சியடைந்த சில்லறை நிறுவனங்களை மையமாகக் கொண்ட இந்த செறிவூட்டப்பட்ட அணுகுமுறை, குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அவரது முதலீட்டு இலாகாவை கணிசமாக மதிப்பிடுவதில் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளது.

சுனில் சிங்கானியா மற்றும் ஆர்.கே. தமானி போர்ட்ஃபோலியோ பங்குகளில் எப்படி முதலீடு செய்வது?

ஆலிஸ் ப்ளூ வழியாக சுனில் சிங்கானியா மற்றும் ஆர்.கே. டமானியின் போர்ட்ஃபோலியோ பங்குகளில் முதலீடு செய்வது என்பது வலுவான அடிப்படைகள் மற்றும் சந்தை ஆற்றலைக் கொண்ட உயர் வளர்ச்சி நிறுவனங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதை உள்ளடக்குகிறது.

· நேரடி பங்கு முதலீடு – மிட்-கேப், ஸ்மால்-கேப் மற்றும் ப்ளூ-சிப் பங்குகளில் வெளிப்பாட்டிற்காக ஆலிஸ் ப்ளூ வழியாக அவர்களின் போர்ட்ஃபோலியோ பங்குகளை வாங்கவும் .

· மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் & PMS – துறைசார் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் அல்லது அவற்றின் முதலீட்டுத் தத்துவங்களுடன் ஒத்துப்போகும் PMS-களில் முதலீடு செய்யுங்கள்.

· துறை சார்ந்த ETFகள் – சில்லறை விற்பனை, உள்கட்டமைப்பு, உற்பத்தி மற்றும் நிதி போன்ற முக்கிய துறைகளைக் கண்காணிக்கும் ETFகளைத் தேர்வுசெய்யவும்.

· பங்குச் சந்தை ஆராய்ச்சி – தகவலறிந்த முதலீட்டு முடிவுகளுக்கு அவர்களின் சமீபத்திய போர்ட்ஃபோலியோ மாற்றங்கள், பங்கு செயல்திறன் மற்றும் சந்தை போக்குகளைக் கண்காணிக்கவும்.

சுனில் சிங்கானியா போர்ட்ஃபோலியோ vs ஆர்கே தமானி போர்ட்ஃபோலியோ – முடிவு

சுனில் சிங்கானியா (ஏஸ் முதலீட்டாளர் 1) முதன்மையாக நிதி, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நுகர்வோர் பொருட்கள் துறைகளில் மிட்-கேப் மற்றும் ஸ்மால்-கேப் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறார். அவரது முக்கிய பங்குகளில் கேரிசில், ஹிண்ட்வேர் ஹோம் இன்னோவேஷன் மற்றும் ரூபா & கம்பெனி ஆகியவை அடங்கும். அவர் கேரிசிலில் தனது பங்குகளை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறார், அதிக வளர்ச்சி, ஆராய்ச்சி செய்யப்படாத வாய்ப்புகள் மீதான தனது கவனத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறார்.

ராதாகிஷன் தமானி (ஏஸ் இன்வெஸ்டர் 2) சில்லறை விற்பனை, நிதி மற்றும் உற்பத்தியில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு பழமைவாத மதிப்பு-முதலீட்டு அணுகுமுறையைப் பின்பற்றுகிறார். அவரது முக்கிய பங்குகளில் அவென்யூ சூப்பர்மார்ட்ஸ், விஎஸ்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் இந்தியா சிமென்ட்ஸ் ஆகியவை அடங்கும். அவர் அவென்யூ சூப்பர்மார்ட்ஸில் 67.2% பங்குகளைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறார், இது இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் சில்லறை விற்பனைத் துறை மற்றும் நீண்டகால செல்வத்தை உருவாக்கும் உத்தி மீதான அவரது நம்பிக்கையை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது.

சுனில் சிங்கானியா போர்ட்ஃபோலியோ vs ஆர்கே தமானி போர்ட்ஃபோலியோ – அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

பொறுப்புத் துறப்பு: மேற்கண்ட கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டுள்ளது, மேலும் கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் தரவு காலத்திற்கு ஏற்ப மாறக்கூடும். மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பத்திரங்கள் முன்மாதிரியானவை மற்றும் பரிந்துரைக்கத்தக்கவை அல்ல.