प्रमुख पैकेजिंग समाधान प्रदाता Manjushree Technopack IPO के माध्यम से ₹3,000 करोड़ जुटाने की तैयारी कर रही है। 20 अगस्त को कंपनी ने पूंजी बाजार नियामक के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया। IPO में ₹750 करोड़ के इक्विटी शेयर का ताजा निर्गम और प्रमोटर द्वारा ₹2,250 करोड़ का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल होगा।
प्रमोटर AI Lenarco Midco वर्तमान में कंपनी में 97.54% हिस्सेदारी रखता है। Registrar of Companies (ROC) के पास Red Herring Prospectus (RHP) दाखिल करने से पहले, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट या अन्य तरीकों से अतिरिक्त ₹150 करोड़ जुटा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो ताज़ा निर्गम राशि उसी के अनुसार कम हो जाएगी।
बैंगलोर स्थित Manjushree Technopack का दावा है कि वह स्थापित क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग खिलाड़ी है। कंपनी खाद्य और पेय पदार्थ, पर्सनल केयर, दवा आदि उद्योगों को सेवाएं देती है। FY23 में संगठित उपभोक्ता RPP उद्योग में उसकी राजस्व हिस्सेदारी 7.4% थी।
कंपनी ताजा निर्गम से ₹500 करोड़ का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए करेगी, जो जून 2024 तक ₹1,156.3 करोड़ था। बची हुई राशि का उपयोग अधिग्रहण, रणनीतिक वृद्धि और अन्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जबकि OFS से मिली राशि प्रमोटर को लाभ पहुंचाएगी।
अप्रैल में Manjushree ने Oricon Enterprises के प्लास्टिक पैकेजिंग व्यवसाय का ₹520 करोड़ में अधिग्रहण किया। इस व्यवसाय में गोवा और ओडिशा में दो विनिर्माण संयंत्र शामिल हैं। IPO का प्रबंधन JM Financial, Avendus Capital, Citigroup Global Markets India, Goldman Sachs (India) Securities और ICICI Securities द्वारा किया जाएगा।
