ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು AUM, NAV ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ SIP ಆಧರಿಸಿ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
| Name | AUM | NAV | Minimum SIP |
| HDFC Balanced Advantage Fund | 61598.75 | 410.11 | 100.00 |
| ICICI Pru Balanced Advantage Fund | 48720.65 | 64.14 | 100.00 |
| SBI Balanced Advantage Fund | 23537.15 | 12.54 | 3000.00 |
| Kotak Balanced Advantage Fund | 15049.58 | 17.55 | 100.00 |
| Tata Balanced Adv Fund | 7412.26 | 18.37 | 150.00 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | 6956.50 | 155.08 | 1500.00 |
| Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund | 6794.72 | 93.47 | 100.00 |
| NJ Balanced Advantage Fund | 3675.38 | 11.41 | 100.00 |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | 3329.67 | 20.37 | 1500.00 |
| Bandhan Balanced Advantage Fund | 2354.97 | 22.38 | 100.00 |
ವಿಷಯ:
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ – ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತ
- ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ – CAGR 3Y
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ – ಸಂಪೂರ್ಣ 1Y ರಿಟರ್ನ್
- ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ – CAGR 5Y
- ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ – ಪರಿಚಯ
- ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ – FAQs
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
| Name | Expense Ratio |
| Tata Balanced Adv Fund | 0.32 |
| LIC MF Balanced Advantage Fund | 0.37 |
| Kotak Balanced Advantage Fund | 0.50 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | 0.52 |
| NJ Balanced Advantage Fund | 0.60 |
| ITI Balanced Advantage Fund | 0.60 |
| Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund | 0.62 |
| Bandhan Balanced Advantage Fund | 0.63 |
| Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund | 0.66 |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | 0.67 |
ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಅತ್ಯಧಿಕ 3Y CAGR ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
| Name | CAGR 3Y |
| HDFC Balanced Advantage Fund | 29.20 |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | 16.27 |
| Tata Balanced Adv Fund | 15.96 |
| Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund | 15.76 |
| ICICI Pru Balanced Advantage Fund | 15.59 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | 15.46 |
| Axis Balanced Advantage Fund | 13.67 |
| Kotak Balanced Advantage Fund | 13.25 |
| Bank of India Balanced Advantage Fund | 13.03 |
| ITI Balanced Advantage Fund | 13.00 |
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು AMC ಆಧರಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
| Name | AMC | Absolute Returns – 1Y |
| HDFC Balanced Advantage Fund | HDFC Asset Management Company Limited | 22.51 |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd. | 16.71 |
| SBI Balanced Advantage Fund | SBI Funds Management Limited | 16.35 |
| NJ Balanced Advantage Fund | NJ Asset Management Private Limited | 15.14 |
| Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund | Mahindra Manulife Investment Management Private Limited | 14.67 |
| Tata Balanced Adv Fund | Tata Asset Management Private Limited | 14.43 |
| Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund | Aditya Birla Sun Life AMC Limited | 14.09 |
| ITI Balanced Advantage Fund | ITI Asset Management Limited | 13.67 |
| Axis Balanced Advantage Fund | Axis Asset Management Company Ltd. | 13.46 |
| LIC MF Balanced Advantage Fund | LIC Mutual Fund Asset Management Limited | 13.43 |
ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
| Name | CAGR 5Y |
| HDFC Balanced Advantage Fund | 15.60 |
| ICICI Pru Balanced Advantage Fund | 12.08 |
| Kotak Balanced Advantage Fund | 11.94 |
| Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund | 11.78 |
| Union Balanced Advantage Fund | 11.52 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | 11.35 |
| Bandhan Balanced Advantage Fund | 10.05 |
| HSBC Balanced Advantage Fund | 9.57 |
| Axis Balanced Advantage Fund | 9.53 |
| Bank of India Balanced Advantage Fund | 7.49 |
ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ – ಪರಿಚಯ
AUM, NAV
ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್-ಗ್ರೋತ್ ಎನ್ನುವುದು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನೀಡುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು 10 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 8 ತಿಂಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2013 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿನಂತೆ, HDFC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್-ಗ್ರೋತ್ ₹61598.75 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ICICI Pru ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋತ್ ಎನ್ನುವುದು ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನೀಡುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು 10 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 8 ತಿಂಗಳುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2013 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ICICI ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋತ್ ಒಟ್ಟು ₹48720.65 ಕೋಟಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋತ್ ಎನ್ನುವುದು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನೀಡುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋತ್ ಒಟ್ಟು ₹23537.15 ಕೋಟಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತ
LIC MF ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
LIC MF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಭಾಗವನ್ನು ಹಣಕಾಸು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ಟೇಪಲ್ಸ್‌ಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅದೇ ವರ್ಗದೊಳಗಿನ ಇತರ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (AUM) ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಧಿಯು 0.37% ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಇದು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕೋಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಕೊಟಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಧಿಯು 0.50% ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಅದರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಧಿಯು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವನ್ನು 0.52% ಹೊಂದಿದೆ.
CAGR 3Y
ಬರೋಡಾ BNP ಪರಿಬಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಬರೋಡಾ BNP ಪರಿಬಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಅದರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಧಿಯು 16.27% ನ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು (CAGR) ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಟಾಟಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ – ಗ್ರೋಥ್ ಎಂಬುದು ಟಾಟಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನೀಡುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು ಸರಿಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 8 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2019 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಧಿಯು 15.96% ರಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು (CAGR) ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಎಸ್ಎಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋತ್ ಎಂಬುದು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನೀಡುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು 10 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 8 ತಿಂಗಳುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಧಿಯು 15.76%ನ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು (CAGR) ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ – 1Y
NJ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
NJ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಉಪಕರಣಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ನಮ್ಯತೆಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 15.14%.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮ್ಯಾನುಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮ್ಯಾನುಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ – ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮ್ಯಾನುಲೈಫ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನೀಡುವ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 9 ತಿಂಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ , ಈ ನಿಧಿಯು 14.59% ನಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಇದು ಸಮತೋಲಿತ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಐಟಿಐ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಐಟಿಐ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ – ನಿಯಮಿತ ಯೋಜನೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ-ಆದಾಯ ಭದ್ರತೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ನಡುವಿನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಧಿಯು 13.67% ನಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
CAGR 5Y
ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ – ಗ್ರೋತ್ ಎನ್ನುವುದು ಯೂನಿಯನ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನೀಡುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, 2017 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 11.52% ರಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು (CAGR) ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಅದರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10.05%ನ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು (CAGR) ಹೊಂದಿದೆ.
HSBC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್
HSBC ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋತ್ ಎನ್ನುವುದು HSBC ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನೀಡುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು 10 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 8 ತಿಂಗಳುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2013 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾಪಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 9.57%ನ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು (CAGR) ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ – FAQs
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವುವು?
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #1 HDFC Balanced Advantage Fund
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #2 ICICI Pru Balanced Advantage Fund
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #3 SBI Balanced Advantage Fund
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #4 Kotak Balanced Advantage Fund
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #5 Tata Balanced Adv Fund
ಈ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ AUM ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಎಂದರೇನು?
ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಭದ್ರತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೇ?
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಸಮತೋಲಿತ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸೂಕ್ತತೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ.
ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಾಲ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಧಿ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಅಪಾಯವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಮತೋಲಿತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ತೆರಿಗೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆಯೇ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭಗಳು (12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಇಂಡೆಕ್ಸೇಶನ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಫ್ಲಾಟ್ 10% ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ.
ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವುವು?
ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #1 HDFC Balanced Advantage Fund
ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #2 Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund
ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #3 Tata Balanced Adv Fund
ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #4 Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund
ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು #5 ICICI Pru Balanced Advantage Fund
ಈ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ 3Y CAGR ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಮೇಲಿನ ಲೇಖನವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಕಂಪನಿಯ ಡೇಟಾವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
