ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವು ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಷಯ:
- ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತ
- ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತ ಉದಾಹರಣೆ
- ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು?
- ಉತ್ತಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತ ಎಂದರೇನು?
- ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
- ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತ ಎಂದರೇನು? – ತ್ವರಿತ ಸಾರಾಂಶ
- ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತ – FAQ ಗಳು
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತ -Portfolio Turnover Ratio in Mutual Funds in Kannada
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವು ನಿಧಿಯೊಳಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ನಿಧಿಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಪಾತವು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಕ್ರಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅನುಪಾತವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಪಾತವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಅನುಪಾತವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿಗಳು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಧಿಯು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ಅನುಪಾತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಅಪಾಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತ ಉದಾಹರಣೆ -Portfolio Turnover Ratio example in Kannada
ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ, ₹100 ಕೋಟಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹50 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ₹50 ಕೋಟಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವನ್ನು (₹50 ಕೋಟಿ + ₹50 ಕೋಟಿ) / ₹100 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು?-How to calculate Portfolio Turnover Ratio in Kannada ?
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು, ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ: (ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿಗಳು + ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟಗಳು) / ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ. ಈ ಸೂತ್ರವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:
- ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಳು: ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಆಸ್ತಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ: ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.
- ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು: ಸೂತ್ರವು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತ = (ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿಗಳು + ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟಗಳು) / ಆಸ್ತಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ₹200 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ, ₹150 ಕೋಟಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹500 ಕೋಟಿಯ ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವು (₹ 200 ಕೋಟಿ + ₹ 150 ಕೋಟಿ) / ₹ 500 ಕೋಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು 0.7 ರ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು 70% ರಷ್ಟು ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತ ಎಂದರೇನು? -What is a Good Portfolio Turnover Ratio in Kannada ?
ಹೂಡಿಕೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ 15% ರಿಂದ 20% ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸಮರ್ಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ನಿಧಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಅದರ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತದ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಾಗ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- ಸ್ಥಿರ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಪಾರದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅನುಪಾತವು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ.
- ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 100% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅನುಪಾತದ ಸೂಕ್ತತೆಯು ನಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಪಾಯದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ -Importance of Portfolio Turnover Ratio in Kannada
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ:
- ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರದ ಒಳನೋಟ: ಈ ಅನುಪಾತವು ನಿಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ – ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭಗಳಿಗಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು.
- ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತಗಳು ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ, ಇದರರ್ಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಷ್ಪಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೂಡಿಕೆ ಶೈಲಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಹಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾದ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತ ಎಂದರೇನು? – ತ್ವರಿತ ಸಾರಾಂಶ
- ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅನುಪಾತಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
- ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವು ಅದರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನುಪಾತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದು, ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಉತ್ತಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಪಾತಗಳೊಂದಿಗೆ 15% -20% ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೆಂದರೆ, ಇದು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.
- ಆಲಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ..
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತ – FAQ ಗಳು
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವು ನಿಧಿಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಧಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ₹100 ಕೋಟಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ₹50 ಕೋಟಿ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ₹50 ಕೋಟಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಹಿವಾಟು 1 ರ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತದ ಸೂತ್ರವು (ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿಗಳು + ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟಗಳು) / ಆಸ್ತಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ.
ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ದರವು ತಂತ್ರದಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ; ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ 15%-20% ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ನಿಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದೇ ಅವಧಿಗೆ ನಿಧಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ವಹಿವಾಟು ಅನುಪಾತ = (ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿಗಳು + ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟಗಳು) / ಆಸ್ತಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ.
