டைனமிக் அசெட் அலோகேஷன் ஃபண்டுகள் என்றும் அழைக்கப்படும் சமப்படுத்தப்பட்ட அட்வாண்டேஜ் ஃபண்டுகள், சந்தை மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் அதன் சொத்து ஒதுக்கீட்டை மாற்றியமைக்கும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்க வடிவமைக்கப்பட்ட பரஸ்பர நிதிகளின் வகையாகும். ஆபத்தை திறம்பட நிர்வகிக்கும் போது வருமானத்தை மேம்படுத்துவதே முதன்மை நோக்கமாகும்.
கீழேயுள்ள அட்டவணை AUM, NAV மற்றும் குறைந்தபட்ச SIP ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் சமப்படுத்தப்பட்ட நன்மை நிதியைக் காட்டுகிறது.
| Name | AUM | NAV | Minimum SIP |
| HDFC Balanced Advantage Fund | 61598.75 | 410.11 | 100.00 |
| ICICI Pru Balanced Advantage Fund | 48720.65 | 64.14 | 100.00 |
| SBI Balanced Advantage Fund | 23537.15 | 12.54 | 3000.00 |
| Kotak Balanced Advantage Fund | 15049.58 | 17.55 | 100.00 |
| Tata Balanced Adv Fund | 7412.26 | 18.37 | 150.00 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | 6956.50 | 155.08 | 1500.00 |
| Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund | 6794.72 | 93.47 | 100.00 |
| NJ Balanced Advantage Fund | 3675.38 | 11.41 | 100.00 |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | 3329.67 | 20.37 | 1500.00 |
| Bandhan Balanced Advantage Fund | 2354.97 | 22.38 | 100.00 |
உள்ளடக்கம்:
- சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
- சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
- சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
- பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்-அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
- பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் அறிமுகம்
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
குறைந்த மற்றும் அதிக செலவு விகிதத்தின் அடிப்படையில் சிறந்த சமச்சீர் அனுகூல நிதியை கீழே உள்ள அட்டவணை காட்டுகிறது .
| Name | Expense Ratio |
| Tata Balanced Adv Fund | 0.32 |
| LIC MF Balanced Advantage Fund | 0.37 |
| Kotak Balanced Advantage Fund | 0.50 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | 0.52 |
| NJ Balanced Advantage Fund | 0.60 |
| ITI Balanced Advantage Fund | 0.60 |
| Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund | 0.62 |
| Bandhan Balanced Advantage Fund | 0.63 |
| Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund | 0.66 |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | 0.67 |
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
கீழே உள்ள அட்டவணை, இந்தியாவில் அதிக 3Y CAGR அடிப்படையில் சமச்சீர் நன்மை மியூச்சுவல் ஃபண்டைக் காட்டுகிறது.
| Name | CAGR 3Y |
| HDFC Balanced Advantage Fund | 29.20 |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | 16.27 |
| Tata Balanced Adv Fund | 15.96 |
| Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund | 15.76 |
| ICICI Pru Balanced Advantage Fund | 15.59 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | 15.46 |
| Axis Balanced Advantage Fund | 13.67 |
| Kotak Balanced Advantage Fund | 13.25 |
| Bank of India Balanced Advantage Fund | 13.03 |
| ITI Balanced Advantage Fund | 13.00 |
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
முழுமையான வருவாய் 1 ஆண்டு மற்றும் AMC அடிப்படையில் சிறந்த சமச்சீர் நன்மை மியூச்சுவல் ஃபண்டை கீழே உள்ள அட்டவணை காட்டுகிறது.
| Name | AMC | Absolute Returns – 1Y |
| HDFC Balanced Advantage Fund | HDFC Asset Management Company Limited | 22.51 |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd. | 16.71 |
| SBI Balanced Advantage Fund | SBI Funds Management Limited | 16.35 |
| NJ Balanced Advantage Fund | NJ Asset Management Private Limited | 15.14 |
| Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund | Mahindra Manulife Investment Management Private Limited | 14.67 |
| Tata Balanced Adv Fund | Tata Asset Management Private Limited | 14.43 |
| Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund | Aditya Birla Sun Life AMC Limited | 14.09 |
| ITI Balanced Advantage Fund | ITI Asset Management Limited | 13.67 |
| Axis Balanced Advantage Fund | Axis Asset Management Company Ltd. | 13.46 |
| LIC MF Balanced Advantage Fund | LIC Mutual Fund Asset Management Limited | 13.43 |
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
கீழே உள்ள அட்டவணை, மிக உயர்ந்த 5Y CAGR அடிப்படையில் ஒரு சமப்படுத்தப்பட்ட நன்மை நிதியைக் காட்டுகிறது.
| Name | CAGR 5Y |
| HDFC Balanced Advantage Fund | 15.60 |
| ICICI Pru Balanced Advantage Fund | 12.08 |
| Kotak Balanced Advantage Fund | 11.94 |
| Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund | 11.78 |
| Union Balanced Advantage Fund | 11.52 |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | 11.35 |
| Bandhan Balanced Advantage Fund | 10.05 |
| HSBC Balanced Advantage Fund | 9.57 |
| Axis Balanced Advantage Fund | 9.53 |
| Bank of India Balanced Advantage Fund | 7.49 |
பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்-அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்கள் #1:HDFC பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்கள் #2:ஐசிஐசிஐ ப்ரூ பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்கள் #3:SBI பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்கள் #4:கோடக் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்டுகள் #5:டாடா பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்
இந்த நிதிகள் அதிகபட்ச AUM அடிப்படையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் நிதிகள் சந்தை நிலைமைகளின் அடிப்படையில் பங்கு மற்றும் கடன் ஒதுக்கீடுகளை மாறும் வகையில் சரிசெய்கிறது. முதலீட்டாளர்களுக்கு சமச்சீர் முதலீட்டு அணுகுமுறையை வழங்குவதன் மூலம் கடன் பத்திரங்கள் மூலம் ஆபத்தை குறைக்கும் அதே வேளையில் பங்கு வாய்ப்புகளை கைப்பற்றுவதன் மூலம் சமநிலையான வளர்ச்சியை அவர்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர்.
பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்டுகள் சமச்சீர் முதலீட்டு அணுகுமுறையை வழங்குகின்றன, கடனிலிருந்து ஸ்திரத்தன்மையுடன் சமபங்கு திறனை இணைக்கிறது. மிதமான இடர் சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்றது, ஆனால் பொருந்தக்கூடியது தனிப்பட்ட இலக்குகள் மற்றும் இடர் மதிப்பீட்டைப் பொறுத்தது. முதலீடு செய்வதற்கு முன் உங்கள் நோக்கங்களுடன் சீரமைப்பை மதிப்பிடுங்கள்.
பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்டுகளில் மொத்த தொகையை முதலீடு செய்வது, பியூர் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுடன் ஒப்பிடும் போது, அவற்றின் கடன் ஒதுக்கீடு காரணமாக, சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தின் தாக்கத்தைக் குறைக்கிறது. இருப்பினும், நிதி மூலோபாயம் மற்றும் சந்தை நிலைமைகளால் பாதிக்கப்படும் ஆபத்து தொடர்கிறது.
இந்தியாவில், பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்டுகள் மூலதன ஆதாய வரிக்கு பொறுப்பாகும். 12 மாதங்களுக்குள் வைத்திருக்கும் குறுகிய கால ஆதாயங்கள், தனிநபரின் வருமான வரி விகிதத்தில் வரி விதிக்கப்படும், அதேசமயம் நீண்ட கால ஆதாயங்கள் (12 மாதங்களுக்கு மேல்) குறியீட்டு பலன்கள் இல்லாமல் பிளாட் 10% வரி விதிக்கப்படும்.
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்கள் #1:HDFC பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்.
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்கள் #2:பரோடா பிஎன்பி பரிபாஸ் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்.
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்கள் #3:SBI பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்.
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்கள் #4:என்ஜே பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்.
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்கள் #5: மஹிந்திரா மேனுலைஃப் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட்.
இந்த நிதிகள் கடந்த ஒரு வருடத்தின் அதிகபட்ச முழுமையான வருமானத்தின் அடிப்படையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் அறிமுகம்
சமச்சீர் அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் – AUM, NAV
HDFC பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
HDFC பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம்-வளர்ச்சி என்பது HDFC மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழங்கும் டைனமிக் அசெட் அலோகேஷன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமாகும். ஜனவரி 1, 2013 அன்று தொடங்கப்பட்ட இந்த ஃபண்டு 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 8 மாதங்களின் வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, HDFC பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம்-வளர்ச்சியானது ₹61598.75 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை நிர்வகிக்கிறது.
ஐசிஐசிஐ ப்ரூ பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் டைரக்ட்-க்ரோத் என்பது ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழங்கும் டைனமிக் அசெட் அலோகேஷன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமாகும். ஜனவரி 1, 2013 இல் தொடங்கப்பட்ட இந்த ஃபண்ட் 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 8 மாதங்களின் சாதனைப் பதிவைக் கொண்டுள்ளது. தற்போது, ஐசிஐசிஐ புருடென்ஷியல் பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் டைரக்ட்-க்ரோத் மொத்தம் ₹48720.65 கோடி சொத்துக்களை நிர்வகிக்கிறது.
எஸ்பிஐ பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
எஸ்பிஐ பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் டைரக்ட்-க்ரோத் என்பது எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழங்கும் டைனமிக் அசெட் அலோகேஷன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமாகும். இந்த நிதியானது ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது, ஆகஸ்ட் 12, 2021 அன்று தொடங்கப்பட்டது, அதாவது இது தற்போது 2 ஆண்டுகள் மற்றும் 1 மாதமாக உள்ளது. தற்போது, எஸ்பிஐ பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் நேரடி-வளர்ச்சி மொத்தம் ₹23537.15 கோடி சொத்துக்களை நிர்வகிக்கிறது.
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் – செலவு விகிதம்
எல்ஐசி எம்எஃப் சமச்சீர் நன்மை நிதி
எல்ஐசி எம்எஃப் பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் முதன்மையாக நிதி, ஆட்டோமொபைல், தொழில்நுட்பம், ஆற்றல் மற்றும் நுகர்வோர் ஸ்டேபிள்ஸ் போன்ற துறைகளுக்கு அதன் பங்குப் பகுதியை ஒதுக்குகிறது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், நிதி மற்றும் ஆட்டோமொபைல் துறைகளில் அதே பிரிவில் உள்ள மற்ற நிதிகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இது ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த வெளிப்பாட்டை பராமரிக்கிறது. கூடுதலாக, இந்த நிதியானது அதன் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துகளின் அடிப்படையில் (AUM) நடுத்தர அளவிலானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நிதியானது ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த செலவின விகிதம் 0.37% என்பது குறிப்பிடத்தக்கது, இது செலவு குறைந்த முதலீட்டு விருப்பங்களைத் தேடும் முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கும்.
கோடக் பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
கோடக் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் நேரடி-வளர்ச்சித் திட்டத்தின் செயல்திறன், வருமானத்தைத் தொடர்ந்து வழங்குவதில் அதன் வகையிலுள்ள பெரும்பாலான நிதிகளுக்கு ஏற்ப உள்ளது. கூடுதலாக, சரிந்து வரும் சந்தையில் இழப்புகளை நிர்வகிக்கும் சராசரி திறனைக் கொண்டுள்ளது. எந்தவொரு முதலீட்டைப் போலவே, உங்கள் சொந்த நிதி இலக்குகள் மற்றும் இடர் சகிப்புத்தன்மை தொடர்பான நிதியின் நோக்கங்கள் மற்றும் இடர் சுயவிவரத்தை உங்கள் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு பகுதியாகக் கருதுவதற்கு முன் மதிப்பிடுவது மிகவும் முக்கியமானது. இந்த நிதியானது ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த செலவின விகிதத்தை 0.50% கொண்டுள்ளது.
நிப்பான் இந்தியா பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
நிப்பான் இந்தியா பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் நேரடி-வளர்ச்சித் திட்டத்தின் செயல்திறன், வருமானத்தை வழங்குவதில் அதன் வகையிலுள்ள பெரும்பாலான நிதிகளுடன் தொடர்ந்து சீரமைக்கிறது. மேலும், வீழ்ச்சியடைந்து வரும் சந்தையில் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் சராசரிக்கும் மேலான திறனை இது நிரூபிக்கிறது. சந்தை வீழ்ச்சியின் போது எதிர்மறையான அபாயத்தைத் தணிக்க முற்படும் சமநிலையான நிதியைத் தேடும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு கவர்ச்சிகரமான விருப்பமாக அமையும். இந்த நிதியானது ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த செலவின விகிதத்தை 0.52% கொண்டுள்ளது.
சமச்சீர் நன்மை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்- CAGR 3Y
பரோடா பிஎன்பி பரிபாஸ் பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
பரோடா பிஎன்பி பரிபாஸ் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் நேரடி-வளர்ச்சித் திட்டத்தின் செயல்திறன், வருமானத்தை அளிப்பதில் அதன் வகையிலுள்ள பெரும்பாலான நிதிகளுடன் தொடர்ந்து சீரமைக்கிறது. சரிந்து வரும் சந்தையில் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் சராசரி திறனை இது கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, நிதியானது 16.27% கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை (CAGR) அடைந்துள்ளது, இது காலப்போக்கில் அதன் வரலாற்று வருவாய் செயல்திறனைக் குறிக்கிறது.
டாடா பேலன்ஸ்டு அட்வ் ஃபண்ட்
டாடா பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் டைரக்ட் – க்ரோத் என்பது டாடா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழங்கும் டைனமிக் அசெட் அலோகேஷன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமாகும். செப்டம்பர் 1, 2019 அன்று தொடங்கப்பட்ட இந்த நிதி ஏறக்குறைய 4 ஆண்டுகள் மற்றும் 8 மாதங்களாக உள்ளது. கூடுதலாக, இந்த நிதி 15.96% கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை (CAGR) எட்டியுள்ளது.
ஆதித்யா பிர்லா எஸ்எல் பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் டைரக்ட்-க்ரோத் என்பது ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழங்கும் டைனமிக் அசெட் அலோகேஷன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமாகும். இந்த நிதியானது 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 8 மாதங்களின் சாதனைப் பதிவைக் கொண்டுள்ளது, இது முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்களின் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவிற்குள் சொத்து ஒதுக்கீட்டிற்கு மாறும் அணுகுமுறையைத் தேடும் ஒரு நன்கு நிறுவப்பட்ட விருப்பமாக அமைகிறது. இந்த நிதி 15.76% கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை (CAGR) எட்டியுள்ளது.
சிறந்த பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் – முழுமையான வருமானம் – 1Y
NJ சமப்படுத்தப்பட்ட நன்மை நிதி
NJ பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் ஒரு தனித்துவமான முதலீட்டு உத்தியைப் பயன்படுத்துகிறது, இது பங்கு மற்றும் கடன் கருவிகளுக்கு இடையே மாறும் ஒதுக்கீட்டை உள்ளடக்கியது, இது மாறிவரும் சந்தை நிலைமைகளுக்கு பதிலளிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு உத்தி. இந்த வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை, முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்களின் முதலீடுகளுக்கு சமநிலையான அணுகுமுறையை வழங்குவதன் மூலம், அபாயத்தை நிர்வகிக்கும் போது, சந்தை வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு நிதியை அனுமதிக்கிறது. கடந்த ஒரு வருடத்தில் 15.14% நிதி வருமானம்.
மஹிந்திரா மேனுலைஃப் பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
மஹிந்திரா மேனுலைஃப் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் டைரக்ட் – வளர்ச்சி என்பது மஹிந்திரா மானுலைஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழங்கும் ஒப்பீட்டளவில் புதிய டைனமிக் அசெட் அலோகேஷன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமாகும், இது செப்டம்பர் 12, 2021 அன்று தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து 1 வருடம் மற்றும் 9 மாதங்கள் ஆகும். கடந்த 1 வருட காலத்தில் , இந்த நிதி 14.59% வருமானத்தை வழங்கியுள்ளது, இது ஒரு சமநிலையான முதலீட்டு அணுகுமுறையில் சாத்தியமான வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கும்.
ஐடிஐ பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
ஐடிஐ பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் – ரெகுலர் பிளான் என்பது ஒரு பரஸ்பர நிதியாகும், இது ஒரு டைனமிக் சொத்து ஒதுக்கீடு உத்தியை ஏற்றுக்கொள்கிறது, இது ஈக்விட்டி மற்றும் நிலையான வருமானப் பத்திரங்களின் கலவையில் முதலீடு செய்கிறது. இந்த இரண்டு சொத்து வகுப்புகளுக்கிடையேயான ஒதுக்கீடு சுறுசுறுப்பாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது மற்றும் சந்தை நிலவரங்கள் மற்றும் கண்ணோட்டத்தின் நிதி மேலாளரின் மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் காலப்போக்கில் மாறுபடும். கடந்த 1 வருட காலத்தில், இந்த ஃபண்ட் 13.67% வருமானத்தை வழங்கியுள்ளது.
சமச்சீர் அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்- CAGR 5Y
யூனியன் பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
யூனியன் பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் டைரக்ட் – க்ரோத் என்பது யூனியன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழங்கும் டைனமிக் அசெட் அலோகேஷன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமாகும். டிசம்பர் 7, 2017 இல் தொடங்கப்பட்ட இந்த ஃபண்ட் 5 ஆண்டுகள் மற்றும் 9 மாதங்களின் வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இது 11.52% என்ற கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை (CAGR) எட்டியுள்ளது, இது அந்தக் காலகட்டத்தில் அதன் வரலாற்று வருவாய் செயல்திறனைக் குறிக்கிறது.
பந்தன் பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
பந்தன் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் நேரடி-வளர்ச்சித் திட்டத்தின் செயல்திறன், வருமானத்தை வழங்குவதில் அதன் வகையிலுள்ள பெரும்பாலான நிதிகளுடன் தொடர்ந்து சீரமைக்கிறது. எவ்வாறாயினும், வீழ்ச்சியடைந்த சந்தையில் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் அதன் திறன் சராசரிக்குக் கீழே கருதப்படுகிறது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 10.05% கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் (CAGR) உள்ளது.
எச்எஸ்பிசி பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்
எச்எஸ்பிசி பேலன்ஸ்டு அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் டைரக்ட்-க்ரோத் என்பது எச்எஸ்பிசி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழங்கும் டைனமிக் அசெட் அலோகேஷன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமாகும். ஜனவரி 1, 2013 அன்று தொடங்கப்பட்ட இந்த ஃபண்ட் 10 ஆண்டுகள் மற்றும் 8 மாதங்களின் சாதனைப் பதிவைக் கொண்டுள்ளது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டுத் துறைக்குள் சொத்து ஒதுக்கீட்டிற்கு மாறும் அணுகுமுறையைத் தேடும் ஒரு நிறுவப்பட்ட விருப்பமாகும். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 9.57% கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் (CAGR) உள்ளது.
மறுப்பு : மேலே உள்ள கட்டுரை கல்வி நோக்கங்களுக்காக எழுதப்பட்டது, மேலும் கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனத்தின் தரவு காலப்போக்கில் மாறலாம்.
