పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో అనేది ఒక మేనేజర్ పోర్ట్ఫోలియోలోని అసెట్స్ను ఎంత తరచుగా కొనుగోలు చేసి విక్రయిస్తారో చూపే ఆర్థిక ప్రమాణం. ఇది ఫండ్ యొక్క వ్యాపార కార్యకలాపాలను సూచిస్తుంది, దాని పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
సూచిక:
- మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో – Portfolio Turnover Ratio In Mutual Funds In Telugu
- పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో ఉదాహరణ – Portfolio Turnover Ratio Example In Telugu
- పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియోను ఎలా లెక్కించాలి? – How To Calculate Portfolio Turnover Ratio – In Telugu
- మంచి పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో అంటే ఏమిటి? What Is A Good Portfolio Turnover Ratio – In Telugu
- పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో యొక్క ప్రాముఖ్యత – Importance Of Portfolio Turnover Ratio In Telugu
- మ్యూచువల్ ఫండ్లో పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో ఎంత? – శీఘ్ర సారాంశం
- పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో – తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో – Portfolio Turnover Ratio In Mutual Funds In Telugu
మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో ఫండ్ లోపల ట్రేడింగ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని కొలుస్తుంది, ఫండ్ యొక్క ఆస్తులు(అసెట్స్) ఎంత చురుకుగా నిర్వహించబడుతున్నాయో వెల్లడిస్తుంది. అధిక రేషియో మరింత తరచుగా ట్రేడింగ్ని సూచిస్తుంది, ఇది చురుకైన నిర్వహణ శైలిని సూచిస్తుంది, అయితే తక్కువ రేషియో నిష్క్రియాత్మక నిర్వహణ విధానాన్ని సూచిస్తుంది.
మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క పెట్టుబడి విధానాన్ని అంచనా వేయడంలో ఈ రేషియో కీలకం. అధిక టర్నోవర్ రేషియో మరింత చురుకైన నిర్వహణ శైలిని సూచిస్తుంది, ఇక్కడ సెక్యూరిటీలు తరచుగా కొనుగోలు చేయబడతాయి మరియు విక్రయించబడతాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, తక్కువ రేషియో తక్కువ లావాదేవీలు మరియు ఎక్కువ హోల్డింగ్ వ్యవధులతో మరింత నిష్క్రియాత్మక వ్యూహాన్ని సూచిస్తుంది.
ఉదాహరణకు, అధిక టర్నోవర్ రేషియో కలిగిన మ్యూచువల్ ఫండ్ మార్కెట్ ట్రెండ్లపై సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి స్వల్పకాలిక ట్రేడింగ్లో పాల్గొనవచ్చు, అయితే తక్కువ టర్నోవర్ రేషియో కలిగిన ఫండ్ స్థిరమైన రాబడితో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులపై దృష్టి పెట్టవచ్చు. ఈ రేషియో పెట్టుబడిదారులకు వారి పెట్టుబడి ఎంపికలను వారి రిస్క్ టాలరెన్స్ మరియు పెట్టుబడి లక్ష్యాలతో సమలేఖనం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో ఉదాహరణ – Portfolio Turnover Ratio Example In Telugu
పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియోకి ఉదాహరణ ఏమిటంటే, ₹100 కోట్ల ప్రారంభ ఆస్తి విలువ కలిగిన మ్యూచువల్ ఫండ్లో, సంవత్సరంలో కొనుగోళ్లకు ₹50 కోట్లు మరియు అమ్మకాలపై ₹50 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో (₹50 కోట్లు + ₹50 కోట్లు) / ₹100 కోట్లుగా లెక్కించబడుతుంది, ఇది 1కి సమానం, ఇది పూర్తి వార్షిక టర్నోవర్ని సూచిస్తుంది.
పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియోను ఎలా లెక్కించాలి? – How To Calculate Portfolio Turnover Ratio – In Telugu
పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియోను లెక్కించడానికి, ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించండిః (మొత్తం కొనుగోళ్లు + మొత్తం అమ్మకాలు)/అసెట్స్ సగటు విలువ. ఈ సూత్రం పోర్ట్ఫోలియో యొక్క సగటు అసెట్ విలువకు వ్యతిరేకంగా కొనుగోలు మరియు అమ్మకం కార్యకలాపాలను సమతుల్యం చేస్తుంది.
పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియోను లెక్కించడానికి దశల వారీ ప్రక్రియ ఇక్కడ ఉందిః
- మొత్తం కొనుగోళ్లు మరియు అమ్మకాలుః
ఈ కాలంలో పోర్ట్ఫోలియోలో కొనుగోలు చేసిన మరియు విక్రయించిన అన్ని సెక్యూరిటీల మొత్తం విలువను జోడించండి.
- అసెట్స్ సగటు విలువః
అదే కాలంలో పోర్ట్ఫోలియో యొక్క అసెట్స్ సగటు విలువను లెక్కించండి.
- సూత్రాన్ని వర్తింపజేయడంః
సూత్రం పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో= (మొత్తం కొనుగోళ్లు + మొత్తం అమ్మకాలు)/ఆస్తుల సగటు విలువ.
మ్యూచువల్ ఫండ్లో అసెట్స్ కొనుగోళ్లలో ₹200 కోట్లు, అమ్మకాలలో ₹150 కోట్లు మరియు సంవత్సరానికి సగటు అసెట్ విలువ ₹500 కోట్లు ఉన్నాయని అనుకుందాం. టర్నోవర్ రేషియో (₹200 కోట్లు + ₹150 కోట్లు)/₹500 కోట్లు, ఫలితంగా 0.7 రేషియో ఉంటుంది. ఇది పోర్ట్ఫోలియో యొక్క అసెట్స్ సంవత్సరంలో 70% పైగా మారినట్లు సూచిస్తుంది.
మంచి పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో అంటే ఏమిటి? What Is A Good Portfolio Turnover Ratio – In Telugu
మంచి పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో సాధారణంగా పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని బట్టి మారుతుంది. సాధారణంగా, 15% నుండి 20% మధ్య రేషియో చాలా మ్యూచువల్ ఫండ్లకు సమర్థవంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, చురుకుగా నిర్వహించే ఫండ్లు తరచుగా ట్రేడింగ్ కారణంగా అధిక రేషియోలను కలిగి ఉంటాయి.
ఫండ్ యొక్క టర్నోవర్ రేషియో యొక్క సముచితతను అంచనా వేసేటప్పుడు ఫండ్ యొక్క వ్యూహం యొక్క సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మనసులో ఉంచుకోవలసిన కొన్ని అంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయిః
- స్థిరమైన పెట్టుబడులను సూచిస్తూ, కనీస ట్రేడింగ్తో దీర్ఘకాలిక వృద్ధిని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఫండ్లకు తక్కువ రేషియో అవసరం.
- దీనికి విరుద్ధంగా, అధిక టర్నోవర్ రేషియో, కొన్నిసార్లు స్వల్పకాలిక లాభాలపై దృష్టి సారించే ఫండ్ల కోసం 100% మించిపోతుంది, ఇది అగ్రెసివ్ ట్రేడింగ్ విధానాన్ని సూచిస్తుంది.
- రేషియో యొక్క సముచితత అనేది ఫండ్ యొక్క లక్ష్యాలు మరియు పెట్టుబడిదారుల రిస్క్ టాలరెన్స్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది.
పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో యొక్క ప్రాముఖ్యత – Importance Of Portfolio Turnover Ratio In Telugu
పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో గురించి అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఫండ్ మేనేజర్ యొక్క ట్రేడింగ్ శైలి మరియు వ్యూహాన్ని చూపించడం ద్వారా పోర్ట్ఫోలియో ఎంత చురుకుగా నిర్వహించబడుతుందో ఇది పెట్టుబడిదారులకు చూపిస్తుంది.
అటువంటి మరింత ప్రాముఖ్యత ఈ క్రింది విధంగా ఉందిః
- ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఇన్సైట్ః
ఈ రేషియో ఫండ్ యొక్క ట్రేడింగ్ విధానాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది, ఫండ్ మేనేజర్ యొక్క పద్దతిని అర్థం చేసుకోవడానికి పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడుతుంది-స్వల్పకాలిక లాభాల కోసం క్రియాశీల ట్రేడింగ్ లేదా దీర్ఘకాలిక వృద్ధి కోసం స్థిరమైన పెట్టుబడులు.
- వ్యయ ప్రభావాలుః
అధిక టర్నోవర్ రేషియోలు అంటే ట్రేడర్లు ఎక్కువ లావాదేవీలు చేస్తున్నారని అర్థం, ఇది అధిక బ్రోకరేజ్ మరియు లావాదేవీల రుసుములకు దారితీస్తుంది, ఇది పెట్టుబడిదారుల నికర రాబడిని తగ్గిస్తుంది.
- రిస్క్ అసెస్మెంట్ః
అధిక పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో అంటే సాధారణంగా ఫండ్ మరింత ప్రమాదకరమైన లేదా అగ్రెసివ్గా పెట్టుబడి పెడుతుందని అర్థం, దీని అర్థం మార్కెట్ ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది మరియు ఫండ్ పనితీరు మరింత అస్థిరంగా ఉంటుంది.
- పనితీరును అంచనా వేయడంః
టర్నోవర్ రేషియోలను పోల్చడం ద్వారా ఫండ్ నిర్వాహకులు ఎంత సమర్థవంతంగా ఉన్నారో మరియు వారు ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలను పనితీరుతో ఎంత బాగా సమతుల్యం చేయగలరో పెట్టుబడిదారులు తెలుసుకోవచ్చు.
- ఇన్వెస్టర్ అలైన్మెంట్:
పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్లో చురుకుగా ఉండాలనుకుంటున్నారా లేదా స్థిరమైన, దీర్ఘకాలిక వృద్ధిని కోరుకుంటున్నారా, వారి స్వంత పెట్టుబడి శైలికి సరిపోయే ఫండ్లను ఎంచుకోవడానికి ఈ మెట్రిక్ సహాయపడుతుంది.
మ్యూచువల్ ఫండ్లో పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో ఎంత? – శీఘ్ర సారాంశం
- పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో అనేది పోర్ట్ఫోలియోలోని అసెట్స్ ఎంత తరచుగా కొనుగోలు చేయబడుతున్నాయో మరియు విక్రయించబడుతున్నాయో సూచిస్తుంది, ఇది ఫండ్ మేనేజర్ యొక్క ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలు మరియు వ్యూహాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
- మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ట్రేడింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీని కొలుస్తుంది, అధిక రేషియోలు క్రియాశీల నిర్వహణను సూచిస్తాయి మరియు తక్కువ రేషియోలు నిష్క్రియాత్మక వ్యూహాలను సూచిస్తాయి.
- మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క వార్షిక కొనుగోళ్లు మరియు అమ్మకాలను దాని అసెట్ విలువతో పోలిస్తే ఉపయోగించి పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో రేషియో గణనను ప్రదర్శిస్తుంది.
- పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియోని లెక్కించడంలో మొత్తం కొనుగోళ్లు మరియు అమ్మకాలను జోడించడం మరియు సగటు అసెట్ విలువతో విభజించడం, ఫండ్ నిర్వహణ కార్యకలాపాలపై అంతర్దృష్టిని అందించడం ఉంటాయి.
- మంచి పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో ఫండ్ యొక్క వ్యూహం ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది; సాధారణంగా, 15%-20% సమర్థవంతంగా నిర్వహించబడుతున్న ఫండ్ల కోసం అధిక రేషియోలతో సమర్థవంతంగా ఉంటుంది.
- పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో యొక్క ప్రధాన ప్రాముఖ్యత ఏమిటంటే, ఇది ఫండ్ మేనేజర్ యొక్క ట్రేడింగ్ శైలి మరియు వ్యూహాన్ని వెల్లడిస్తుంది, ఇది ఫండ్ నిర్వహణను అంచనా వేసే పెట్టుబడిదారులకు కీలకం.
- Alice Blue ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఉచితంగా పెట్టుబడి పెట్టండి.
పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో – తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో ఫండ్ యొక్క అసెట్స్ ఎంత తరచుగా కొనుగోలు చేయబడి మరియు విక్రయించబడతాయో మీకు తెలియజేస్తుంది. ఫండ్ మేనేజర్ ట్రేడింగ్ మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నారో ఇది చూపిస్తుంది, ఫండ్ అసెట్స్ ఎలా కొనుగోలు చేయబడి మరియు విక్రయించబడుతున్నాయి.
పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియోకి ఉదాహరణగా మ్యూచువల్ ఫండ్ ₹100 కోట్ల అసెట్స్, ₹50 కోట్ల కొనుగోళ్లు మరియు ₹50 కోట్ల అమ్మకాలు, ఫలితంగా టర్నోవర్ రేషియో 1 ఉంటుంది, ఇది ఒక సంవత్సరంలో అసెట్స్ పూర్తి టర్నోవర్ని సూచిస్తుంది.
పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో సూత్రం (మొత్తం కొనుగోళ్లు + మొత్తం అమ్మకాలు)/అసెట్స్ సగటు విలువ.
మంచి టర్నోవర్ రేటు వ్యూహాన్ని బట్టి మారుతుంది; సాధారణంగా, 15%-20% చాలా ఫండ్స్కు సమర్థవంతమైనది, చురుకుగా నిర్వహించబడే ఫండ్లు అధిక రేషియోలను కలిగి ఉంటాయి.
మ్యూచువల్ ఫండ్ కోసం టర్నోవర్ రేషియోని గణించడానికి, ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో కొనుగోలు చేసిన మరియు విక్రయించిన అన్ని సెక్యూరిటీల మొత్తం విలువలను కలిపి, ఆపై అదే కాలానికి సంబంధించిన ఫండ్ అసెట్స్ సగటు మొత్తం విలువతో ఈ మొత్తాన్ని భాగించండి. పోర్ట్ఫోలియో టర్నోవర్ రేషియో = (మొత్తం కొనుగోళ్లు + మొత్తం అమ్మకాలు) / అసెట్స్ సగటు విలువ.
