Alice Blue Home
URL copied to clipboard
Sharpe Ratio vs Sortino Ratio Telugu

1 min read

షార్ప్ రేషియో vs సోర్టినో రేషియో – Sharpe Ratio vs Sortino Ratio In Telugu

షార్ప్ రేషియో మరియు సోర్టినో రేషియో మధ్య ఉన్న ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, షార్ప్ రేషియో పెట్టుబడి పనితీరును అంచనా వేయడంలో సానుకూల మరియు ప్రతికూల అస్థిరతను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది, అయితే సోర్టినో రేషియో డౌన్ సైడ్ రిస్క్ లేదా ప్రతికూల అస్థిరతకు సంబంధించి పనితీరును ప్రత్యేకంగా అంచనా వేస్తుంది.

సూచిక:

మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో సోర్టినో రేషియో అంటే ఏమిటి? – Sortino Ratio Meaning In Mutual Funds In Telugu

మ్యూచువల్ ఫండ్లలో సోర్టినో రేషియో ప్రతికూల ప్రమాదాని(డౌన్ సైడ్ రిస్క్)కి వ్యతిరేకంగా ఫండ్ పనితీరును కొలుస్తుంది. ఇది నష్టాలకు దారితీసే “చెడు” అస్థిరతపై దృష్టి పెడుతుంది, ఇది రిస్క్-విముఖ పెట్టుబడిదారులకు విలువైన సాధనంగా మారుతుంది.

ఉదాహరణకు, మ్యూచువల్ ఫండ్లో సోర్టినో రేషియో 2.0 ఉంటే, ఫండ్ తీసుకునే నష్టాలను సమర్థవంతంగా భర్తీ చేస్తుందని అర్థం. అధిక సోర్టినో రేషియో సాధారణంగా మంచిది, ఇది ఫండ్ మెరుగైన రిస్క్-సర్దుబాటు రాబడిని అందిస్తోందని సూచిస్తుంది.

మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో షార్ప్ రేషియో – Sharpe Ratio Meaning In Mutual Fund In Telugu

మ్యూచువల్ ఫండ్లలో షార్ప్ రేషియో అనేది ఫండ్ అప్ సైడ్ మరియు డౌన్ సైడ్గా తీసుకునే మొత్తం రిస్క్కి సంబంధించి ఎంత బాగా పనిచేస్తుందో కొలుస్తుంది. రాబడి పెట్టుబడిలో ఉన్న మొత్తం రిస్కని సమర్థిస్తుందో లేదో అర్థం చేసుకోవడానికి పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడే ఒక ప్రసిద్ధ మెట్రిక్ ఇది.

ఉదాహరణకు, 1.2 యొక్క షార్ప్ రేషియోతో మ్యూచువల్ ఫండ్ను పరిశీలిద్దాం. తీసుకున్న మొత్తం రిస్క్ యొక్క ప్రతి యూనిట్కు ఫండ్ 1.2 యూనిట్ల రాబడిని ఉత్పత్తి చేస్తోందని ఇది సూచిస్తుంది. షార్ప్ రేషియో ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, ఫండ్ యొక్క రిస్క్-సర్దుబాటు పనితీరు అంత మెరుగ్గా ఉంటుంది. 

షార్ప్ రేషియో Vs సోర్టినో రేషియో – Sharpe Ratio Vs Sortino Ratio In Telugu

షార్ప్ మరియు సోర్టినో రేషియో మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే వారు ప్రమాదాన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటారు: షార్ప్ మొత్తం అస్థిరతను ఉపయోగిస్తుంది, అయితే సోర్టినో ప్రతికూల(డౌన్ సైడ్) అస్థిరతను మాత్రమే పరిగణిస్తుంది. ఇది డౌన్ సైడ్ రిస్కని  తగ్గించాలనుకునే పెట్టుబడిదారుల కోసం సోర్టినోను మరింత అనుకూలమైన సాధనంగా చేస్తుంది, అయితే షార్ప్ మొత్తం రిస్క్ గురించి విస్తృత వీక్షణను అందిస్తుంది.

ఫీచర్ (లక్షణము)సోర్టినో రేషియోషార్ప్ రేషియో
అస్థిరత రకంప్రతికూల(డౌన్ సైడ్) అస్థిరత మాత్రమేఅప్ సైడ్ మరియు డౌన్ సైడ్ అస్థిరత రెండూ
రిస్క్ పెర్స్పెక్టివ్పనితీరులో ప్రతికూల ఎక్కిళ్ళపై దృష్టి పెడుతుందిఅన్ని పనితీరు స్వింగ్‌ల యొక్క విస్తృత వీక్షణను అందిస్తుంది
ఉత్తమంగా సరిపోతుందిడౌన్ సైడ్ రిస్క్పై నిశితమైన దృష్టితో పెట్టుబడిదారులుసమగ్ర రిస్క్ ఓవర్‌వ్యూ కోసం చూస్తున్న వారు

సోర్టినో రేషియో మరియు షార్ప్ రేషియో మధ్య వ్యత్యాసం – త్వరిత సారాంశం

  • షార్ప్ రేషియో అప్‌సైడ్ మరియు డౌన్‌సైడ్ రిస్క్ రెండింటికీ కారణమవుతుంది, అయితే సోర్టినో రేషియో పూర్తిగా డౌన్‌సైడ్ రిస్క్పై దృష్టి పెడుతుంది.
  • మ్యూచువల్ ఫండ్లలో సోర్టినో రేషియో డౌన్‌సైడ్ రిస్క్కి వ్యతిరేకంగా ఫండ్ పనితీరును కొలుస్తుంది, ఇది రిస్క్-విముఖ పెట్టుబడిదారులకు ఉపయోగపడుతుంది.
  • మ్యూచువల్ ఫండ్లలో షార్ప్ రేషియో అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క రిస్క్-సర్దుబాటు రాబడిని అప్‌సైడ్ మరియు డౌన్‌సైడ్ రిస్క్లను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.
  • షార్ప్ రేషియో మొత్తం రిస్క్ గురించి విస్తృత దృక్పథాన్ని అందిస్తుంది, అయితే సోర్టినో రేషియో  డౌన్‌సైడ్ రిస్క్ తగ్గింపు కోసం అనుకూలమైన దృక్పథాన్ని అందిస్తుంది.
  • Alice Blueతో స్టాక్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, IPOలలో ఉచితంగా పెట్టుబడి పెట్టండి.

షార్ప్ రేషియో Vs సోర్టినో రేషియో – తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

1. షార్ప్ మరియు సార్టినో రేషియో మధ్య తేడా ఏమిటి?

ప్రాథమిక వ్యత్యాసం వారు కొలిచే రిస్క్ రకంలో ఉంటుంది. షార్ప్ రేషియో అప్‌సైడ్ మరియు డౌన్‌సైడ్ రిస్క్ రెండింటినీ పరిగణిస్తుంది, పెట్టుబడి యొక్క రిస్క్-సర్దుబాటు పనితీరు యొక్క సాధారణ వీక్షణను అందిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, సోర్టినో రేషియో పూర్తిగా డౌన్‌సైడ్ రిస్క్పై దృష్టి పెడుతుంది, ఇది సంభావ్య నష్టాల గురించి ఆందోళన చెందుతున్న పెట్టుబడిదారులకు మరింత లక్ష్య మెట్రిక్‌గా చేస్తుంది.

2. షార్ప్ మరియు సార్టినో రేషియో సూత్రం ఏమిటి?

ఈ నిష్పత్తులు ఇలా లెక్కించబడతాయి

షార్ప్ రేషియో : ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ -రిస్క్- ఫ్రీ  రేట్ / స్టాండర్డ్ డివియేషన్
సోర్టినో రేషియో : ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ -రిస్క్-ఫ్రీ రేట్ / డౌన్‌సైడ్ డివియేషన్

3. మంచి షార్ప్ రేషియో అంటే ఏమిటి?

మంచి షార్ప్ రేషియో సాధారణంగా 1 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది రాబడి తీసుకున్న రిస్క్‌ను సమర్థిస్తుందని సూచిస్తుంది. 1 మరియు 2 మధ్య నిష్పత్తి “మంచి” గా పరిగణించబడుతుంది, అయితే 2 కంటే ఎక్కువ ఏదైనా “అద్భుతమైనది” గా పరిగణించబడుతుంది. అయితే, ఇవి సాధారణ మార్గదర్శకాలు, మరియు షార్ప్ రేషియో యొక్క సమర్ధత అసెట్ క్లాస్, మార్కెట్ పరిస్థితులు మరియు వ్యక్తిగత పెట్టుబడి లక్ష్యాలను బట్టి మారవచ్చు.

4. సోర్టినో రేషియో దేనికి ఉపయోగించబడుతుంది?

సోర్టినో రేషియో యొక్క ప్రాధమిక ఉపయోగం పెట్టుబడి యొక్క రిస్క్-సర్దుబాటు చేసిన రాబడిని అంచనా వేయడం, ప్రతికూల రిస్క్‌పై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టడం. మొత్తం అస్థిరత కంటే సంభావ్య నష్టాల గురించి ఎక్కువ ఆందోళన చెందుతున్న పెట్టుబడిదారులకు ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. సోర్టినో రేషియో మీరు తీసుకోవాలనుకునే ప్రతి యూనిట్ డౌన్‌సైడ్ రిస్క్ కోసం మీరు ఎంత రాబడిని ఆశించవచ్చో తెలియజేస్తుంది.

5. షార్ప్ రేషియో యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటి?

షార్ప్ రేషియో యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం రిస్క్ గురించి దాని సమగ్ర దృక్పథం. ఇది పెట్టుబడి యొక్క మొత్తం రిస్క్ ప్రొఫైల్పై సమతుల్య దృక్పథాన్ని అందిస్తూ, అప్ సైడ్ మరియు డౌన్ సైడ్కి అస్థిరత రెండింటినీ పరిగణిస్తుంది. 

All Topics
Related Posts
Best Automobile - EV Sector Stocks - Ashok Leyland Vs Olectra Greentech Telugu
Telugu

ఉత్తమ ఆటోమొబైల్ మరియు EV సెక్టార్ స్టాక్‌లు – అశోక్ లేలాండ్ Vs ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ – Ashok Leyland Vs Olectra Greentech In Telugu

ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అవలోకనం – Company Overview of Olectra Greentech Ltd In Telugu భారతదేశానికి చెందిన ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ లిమిటెడ్, కాంపోజిట్ పాలిమర్ ఇన్సులేటర్లు మరియు ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల

Best Steel Stocks - Jindal Vs JSW Steel Telugu
Telugu

బెస్ట్ స్టీల్ సెక్టార్ స్టాక్స్ – జిందాల్ స్టీల్ vs JSW స్టీల్ – Best Steel Sector Stocks In Telugu

JSW స్టీల్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అవలోకనం – Company Overview of JSW Steel Ltd In Telugu JSW స్టీల్ లిమిటెడ్ భారతదేశంలోని ఒక హోల్డింగ్ కంపెనీ, ఇది ఐరన్ మరియు స్టీల్

Best Green Energy Sector Stocks - Waaree Energies Vs NTPC Green Energy
Telugu

ఉత్తమ గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగ స్టాక్స్ – వారీ ఎనర్జీస్ vs NTPC గ్రీన్ ఎనర్జీ – Best Green Energy Sector Stocks In Telugu

NTPC గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ కంపెనీ అవలోకనం – Company Overview of NTPC Green Energy Ltd In Telugu NTPC గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ భారతదేశంలోని అతిపెద్ద విద్యుత్ సంస్థ అయిన